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塔什干火车头对赖阳:電力設備新能源行業周報:看好風電,關注CATL供應鏈機會

塔什干火车头vs迪拜直播 www.njmoo.com.cn 中國財經界·塔什干火车头vs迪拜直播 www.njmoo.com.cn 2018-03-19 13:57:08本文提供方:云掌數據原文來源:

本周行業細分板塊普遍下跌,僅風電和燃料電池板塊上漲本周大部分板塊都處于下跌趨勢,其中跌幅最大的前五大板塊分別為工業4.0 指數、核電、機器人指數、光伏、一次設備,跌幅分別

本周行業細分板塊普遍下跌,僅風電和燃料電池板塊上漲

本周大部分板塊都處于下跌趨勢,其中跌幅最大的前五大板塊分別為工業4.0 指數、核電、機器人指數、光伏、一次設備,跌幅分別為-3.14%、 -3.13%、-2.95%、 -2.91%、 -2.45%。風電和燃料電池指數呈上漲趨勢,漲幅為 0.66%與 1.46%。

新能源車:鋰電獨角獸 CATL 上市提速,關注其供應鏈機會

CATL3 月 12 日發布更新版招股說明書, 引發市場關注。 此前市場擔心在動力電池價格下滑導致盈利能力下降的情況下, CATL 的上市面臨壓力,但是近期證監會開通對“獨角獸”企業 IPO 快速通道,我們預計 CATL 的上市將提速。 CATL 上市后,借助資本實力將進一步擴大龍頭優勢,提升市場份額。我們認為 2018 年是新能源車發展的拐點年,將從類周期的政策推動式發展轉向真成長的市場驅動式發展。往后看,爆款車和核心產業鏈將享受估值溢價。 建議關注 CATL 的核心供應商創新股份、 杉杉股份、 天賜材料、璞泰來、先導智能、科達利。

光伏: 領跑者計劃投標電價陸續公布,光伏平價漸行漸近

領跑者計劃方面,隨著能源局 331 時點臨近,大同、壽陽、白城、達拉特等地陸續公布投標電價,最低投標電價主要位于 0.32-0.48 元/kWh,降本增效對加速光伏平價的作用正在逐漸顯現。我們認為電價的持續降低對中上游制造環節相關企業已形成實質降價壓力,預計今年上半年在 630 搶裝拉動下價格漸穩,但下半年硅料、硅片、電池片、組件四大環節降價仍為主旋律, 行業馬太效應將越來越明顯。分布式光伏方面,我們認為是否納入配額制管理并不會影響分布式長期市場空間,戶用光伏等仍將是未來幾年行業主要的需求增量,規范有序的發展仍將得到有關部門持續支持。我們維持對制造環節業績彈性的長期看好,推薦標的隆基股份、通威股份。

風電: 運營商加大 18 年風電投入,繼續看好風電好轉

近期發電集團陸續公布 17 年年報和 18 年規劃?;芄?2017 年在風電上支出 59.02 億元,占資本總支出的 22.66%,而 2018 年風電方面預計資本支出 88.7 億元,占比 45.46%,同比增長 50%。龍源電力 2017 年風電平均利用小時數為 2035 小時,比 2016 年提高 134 小時,風電平均利用小時數的提高主要是因為限電比例的降低。 2018 年計劃新投產 1.0-1.2GW,棄風限電降到 7%。我們此前強調風電行業的好轉除了供給端的原因,需求端棄風限電改善使得投資收益率提升,進而帶來運營商投資積極性增強也很重要,近期發電集團加大風電投入也驗證了我們的觀點。 我們繼續看好風電行業好轉, 推薦整機龍頭金風科技。

風險提示: 新能源車行業補貼政策出臺時點以及內容低于預期,導致新能源車產業鏈的量價受影響,產業鏈盈利增長低于預期;光伏相關政策執行效率低于預期,導致裝機增速低于預期;風電裝機不達預期、棄風限電改善不達預期。

本文來源:責任編輯:云掌數據

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